경제

엘앤에프 LFP 6만t 신공장 추진, 배터리 3사 공급망에 미칠 영향

  • 무슨 일엘앤에프가 배터리 3사를 고객으로 확보하고 6만t 규모의 LFP 양극재 신공장을 짓는 것으로 보도됐다.
  • 왜 중요NCM 중심이던 국내 양극재 업계가 LFP 양산 체제로 넓어지며 중국 의존 조달 구조에 변화 가능성이 생겼다.
  • 누가 영향엘앤에프와 자회사 엘앤에프플러스, 국내 배터리 셀 업체의 소재 조달 전략에 영향이 있다.

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이 이벤트엘앤에프, LFP 양극재 생산능력 확대 본격화

수혜·기회 4

수혜·기회타격·부담관계 변화선 굵기·점 3개 = 영향 크기점선 = 추정카드를 누르면 근거가 열립니다
  • 엘앤에프플러스 — 협력: LFP 자회사로 5월 준공과 3분기 양산 돌입이 보도됐다. 신공장 증설도 이 생산 기반 위에서 추진되는 것으로 보인다.
  • LG에너지솔루션 — 공급: '배터리 3사'에 포함될 가능성이 높은 고객사다. 국내산 LFP 양극재를 확보하면 소재 조달처가 다변화된다. 고객 명단은 기사에서 확인이 필요하다.
  • 삼성SDI — 공급: 배터리 3사 공급 보도의 대상으로 추정된다. LFP 소재 조달 선택지가 늘어날 수 있다. 개별 계약 내용은 헤드라인에 나오지 않는다.
  • SK온 — 공급: 배터리 3사 고객군에 속할 것으로 추정된다. 국내 LFP 양극재 공급원을 확보하면 원가와 조달 안정성 논의에 도움이 된다. 계약 규모는 확인되지 않았다.

전문가 관점

엘앤에프는 NCM과 LFP를 함께 키우는 투트랙 전략을 밝혔고, 2030년 출하량을 4.5배로 늘리는 목표가 보도됐다.[8]

LFP 첫 출하 뒤 생산능력 2배 확대가 거론됐고, 이번에 6만t 신공장 보도가 나왔다. 증설이 단계적으로 이어지는 흐름이다.[6][5]

추정 국내 셀 업체가 LFP 소재를 국내에서 조달할 수 있게 되면 공급망 구성이 달라질 수 있다. 다만 가격 경쟁력은 별도로 검증해야 한다.

타임라인

  1. 대구 국가산단 LFP 공장과 엘앤에프플러스 준공, 3분기 양산 예고
  2. LFP 양극재 첫 출하, 생산능력 2배 확대 추진
  3. NCM·LFP 투트랙과 2030년 출하량 4.5배 목표, LMFP 상표 보도
  4. DIFA에서 국내 최초 양산 LFP 양극재 공개
  5. 배터리 3사 확보와 6만t LFP 신공장 추진 보도

앞으로의 동향

1개월신공장 투자 구체화

부지, 투자 규모, 착공 일정이 공식화되면 증설이 가시화된다. 반대로 확인이 늦어지면 단독 보도 수준의 계획에 머물 수 있다.

확인할 신호 엘앤에프의 투자 공시, 부지 확정 발표, 고객사 공급 계약 공개 여부

6개월국내 LFP 소재 공급망 정착

신공장이 가동되고 고객사 물량이 안정되면 국내 LFP 양극재 조달 비중이 늘 수 있다. 가격 경쟁력과 수율이 조건이다.

확인할 신호 분기별 LFP 출하량, 가동률, 셀 업체의 LFP 라인 가동 및 소재 조달 발표

관련 연구

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출처

  1. 엘앤에프, LFP 자회사 '엘앤에프플러스' 준공…3분기 양산 돌입
  2. [단독] 엘앤에프, 새 상표에 'LMFP' 담았다…차세대 양극재 확장 포석
  3. 엘앤에프, DIFA서 국내 최초 양산 'LFP 양극재' 공개
  4. [단독] 배터리 3사 잡은 엘앤에프, LFP 양극재 신공장 만든다한국경제
  5. [단독] 배터리 3사 싹쓸이…엘앤에프, 6만t LFP 신공장 짓는다한국경제
  6. 엘앤에프, LFP 양극재 첫 출하…CAPA 2배 확대도 추진
  7. 엘앤에프, 대구 국가산단 내 LFP 공장 준공…3분기 양산 돌입
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